Новый самозванец объявился в Литве летом 1607 года. Личность Лжедмитрия II неизвестна, возможно, он был бродячим учителем. Отыскать нового претендента на роль царевича Дмитрия было поручено казачьему атаману Ивану Заруцкому, одному из приближённых Болотникова. Выбранный по внешнему сходству с Лжедмитрием I самозванец был доставлен в Россию, где остатки войска Болотникова ему присягнули.
Рис. 1. Поход Лжедмитрия II на Москву После разгрома Болотникова в Туле Лжедмитрий II и его окружение решили действовать самостоятельно. В лагерь Лжедмитрия II под городом Стародубом вновь хлынули добровольцы со всего юга и юга-запада России. Летом 1608 года самозванец подошёл к Москве, разбив по пути посланный против него правительственный отряд. Свой лагерь Лжедмитрий II разместил у села Тушина недалеко от Москвы.
По месту расположения своего лагеря Лжедмитрий II был прозван «тушинским вором». Войско самозванца пополнилось польскими наёмниками, которые прибыли с Мариной Мнишек. Супруга Лжедмитрия I признала нового самозванца своим спасшимся мужем и царевичем Дмитрием. Всё большее влияние в лагере Лжедмитрия II получали именно его польские приближённые. Лжедмитрия II поддержали и некоторые представители русской знати, в том числе ростовский митрополит Филарет Романов, признанный в лагере самозванца патриархом. Вокруг самозванца сформировались собственная Боярская дума и собственное правительство. Рис. 1. Патриарх Филарет Причиной перехода дворян и бояр стало недовольство политикой Василия Шуйского. От самозванца они могли получить земли и назначения на государственные должности. Но были и случаи, когда перешедшие к самозванцу знатные люди возвращались на службу к Василию Шуйскому. Царь обещал им большее жалование и сохранение дарованных Лжедмитрием II земель. Такие переходы получили название «тушинских перелётов»
Нового союзника против самозванца Василий Шуйский решил найти в Швеции. В феврале 1609 года был заключён Выборгский договор, по которому Россия в обмен за помощь против войска Лжедмитрия II передавала Швеции крепость Корелу. Русско-шведский отряд, собравшийся в Новгороде, возглавили племянник Василия Шуйского Михаил Скопин-Шуйский, помогал ему шведский командующий Якоб Делагарди. Рис. 1. М. В. Скопин-Шуйский Всё меньше людей желало поддержать самозванца. Польские наёмники и русские сторонники из лагеря Лжедмитрия II открыто занимались разбоем в окрестностях Москвы, облагали непомерными поборами жителей захваченных территорий. Большое народное возмущение вызвала организованная отрядами Лжедмитрия II осада Троице-Сергиева монастыря.
В ответ на действия « тушинцев » началось формирование народных ополчений. Отрядам ополченцев удалось выбить поляков и « тушинцев » из Галича, Костромы, отбить нападение на Ярославль. Тем временем в июне 1609 года русско-шведский отряд под командованием Скопина-Шуйского одержал победу над войском самозванца у Твери. Развивая этот успех, Скопин-Шуйский отбил у « тушинцев » северо-восточную часть страны и двинулся к Москве для решающего сражения с войском Лжедмитрия II. Однако Василий Шуйский не сумел выплатить жалование шведским наёмникам.
В начале XVII века Речь Посполитая и Швеция воевали друг с другом. Приглашение Василием Шуйским шведских отрядов позволило польскому королю Сигизмунду III объявить войну России. Интервенция- вмешательство одного или нескольких государств во внутренние дела другого государства. Осенью 1609 года войска Речи Посполитой начали осаду Смоленска. Двадцатимесячную оборону города возглавлял воевода Михаил Шеин. Михаил Скопин-Шуйский одержал ещё одну крупную победу над войском Лжедмитрия II, сняв осаду Троице-Сергиева монастыря. Победы Скопина-Шуйского напугали Лжедмитрия II. Самозванец был вынужден бежать в Калугу.
Командующим правительственными войсками был назначен Дмитрий Иванович Шуйский, не отличавшийся полководческими талантами. Дмитрий Шуйский планировал пойти на Смоленск, чтобы помочь защитникам города, однако его опередил польский отряд во главе со Станиславом Жолкевским, который сам выдвинулся к Москве. 24 июня 1610 года русская армия была разбита у деревни Клушино. Весной Скопин-Шуйский прибыл в Москву, но через несколько недель скончался. Многие считали, что популярный полководец был отравлен по приказу жены брата Василия Шуйского Дмитрия, который опасался, что наследником бездетного Василия выберут Михаила Скопина-Шуйского.
Рис. 1. Россия в период Смуты
После битвы под Клушином шведские отряды отступили на северо-запад России. В 1611 году им удалось взять Новгород и захватить часть побережья Финского залива, которая принадлежала России. Новгородское дворянство согласилось на предложенный шведским королём Карлом IX договор, согласно которому шведский принц Карл Филипп должен был стать русским царём, а Россия в союзе со Швецией вступала в войну с Речью Посполитой. Этот договор новгородские феодалы заключили от лица всего Российского государства. В это же время в Пскове появился новый самозванец — Лжедмитрий III. К весне 1612 года шведским войскам удалось занять ряд городов и крепостей северо-запада — Ладогу, Тихвин, Старую Руссу и др.
