Проектный офис развития услуг по Западно-Казахстанской области Уральск, 2023 T R A N S T E L E C O M
T R A N S T E L E C O M OpEx бюджет проектного офиса 2022/2023 гг. млн. тенге № Статья бюджета Факт 2022 План 2023 Факт 9 мес 2023 Ожидаемые показатели до конца 2023 Факт исполнения годового плана % Темп роста 2023/2022 % I ДОХОДЫ 185 317 200 324 102% 175% 1.1 B2R 151 255 160 268 105% 177% 1.1.1 ТЕЛКО 130 150 140 190 126% 146% 1.1.2. ПРОЕКТЫ (в т.ч. прочие) 21 105 20 78 74% 367% 1.2 B2 С 34 62 40 56 90% 165% II РАСХОДЫ 55 146 63 133 91% 242% 2.1 B2R 44 135 53 119 88% 271% 2.1.1. ТЕЛКО 25 50 35 50 100% 201% 2.1.2 ПРОЕКТЫ (в т. ч. прочие) 19 85 18 69 81% 362% 2.1.3 B2 С 11 11 10 14 127% 127% 2.2. Организационное развитие 113 111 83 111 100% 98% 2.2.1 ФОТ (без учета приписного штата) 100 103 77 103 100% 103% 2.2.2 Электроэнергия (вторичка, ВОЛС) 5 5 4 5 100% 104% 2.2.3 Аренда помещений, гаража 2 2 2 2 100% 105% 2.2.4 Возмещение расходов за жилье, авто 6 1 0 1 100% 10% III ЧИСТЫЙ ДОХОД B2R 107 120 97 135 112% 126% VI ЧИСТЫЙ ДОХОД B2 С 23 51 30 42 82% 183% VIII Чистый Доход (доходы – расходы) 17 60 54 80 134% 984%
T R A N S T E L E C O M Сравнение OpEx бюджет проектного офиса за период с 2021 г.-2023 гг. млн. тенге Дата создания проектного офиса: декабрь 2020 года Пролонгировано в 23 году доходов на сумму: 3 9 млн.тенге ( контрагентов - 142 ) Заключено в 23 году новых договоров на сумму: 1 8 млн.тенге ( контрагентов - 24 ) Отток в 23 году на сумму: 3 млн.тенге (контрагентов - 9 ) * Причины оттока: Частые повреждение на вторичной сети № Наименование контрагента ПОКАЗАТЕЛЬ ДО СОЗДАНИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА ПОКАЗАТЕЛИ ПОСЛЕ СОЗДАНИЯ ПРОЕКТНОГО ОФИСА Темп роста ПЛАН 2022 ФАКТ 2022 % исп. ПЛАН 2023 ФАКТ 2023 % исп. (по закл договорам) ФАКТ 2021 2022 1 кв 22 2 кв 22 3 кв 22 4 кв 22 ожид. 23 (по закл. Договорам до конца года) 1 кв 23 2 кв 23 3 кв 23 4 кв 23 (Ожидаемые доходы) 1 кв 23/ 1 кв 22 2 кв 23/2 кв 22 3 кв 23/3 кв 22 ожид 23/факт 22 1 ТЕЛКО 68,6 113 130 21 24 27 56 114% 150 189 35 54 51 49 126% 61% 222% 189% 147% 2 ПРОЕКТЫ 0 102 21 0 8 1 12 24% 105 78 20 0 32 53 74% 1% 0% 1770% 316% Итого 68,6 215 151 21 32 28 68 138% 255 267 55 54 83 102 105% 258% 153% 288% 174%
T R A N S T E L E C O M Финансово-экономические показатели по ожидаемым итогам 2023 г. и планом на 2024 г млн. тенге № Статья бюджета Факт 2022 План 2023 Факт 3 кв. 2023 2023 до конца года % прогнозного выполнения План 2024 Темп роста Темп роста (ожидание по закл.) (факт ожид.23/план 23) (ожид.2023/факт 2022) (План 2024 / ожид.2023) I ДОХОДЫ 151 255 160 268 105% 305 39% 114% I.I B2R 151 255 160 268 105% 305 39% 114% 1 ТЕЛКО 130 150 140 190 127% 200 107% 105% 2 ПРОЕКТЫ (в т.ч. прочие) 21 105 20 78 74% 105 0% 135% II РАСХОДЫ 44 135 53 119 88% 138 138% 116% I.I B2R 44 135 53 119 88% 138 123% 116% 1 ТЕЛКО 25 50 36 50 100% 53 122% 106% 2 ПРОЕКТЫ (в т.ч. прочие) 19 85 18 69 81% 85 123% 123% I.II Организационное развитие 113 111 83 111 100% 106 100% 100% (ФОТ, аренда, жилье, авто, офис и т.п. ) III ПОКАЗАТЕЛИ (доходы – расходы) -6 9 24 38 61 I.I Чистый доход по B2R 107 120 107 149 167
T R A N S T E L E C O M Потенциальные доходы по B2R проектного офиса на 2023 г. тыс. тенге № Наименование контрагента Вид услуги Период реализации Бюджет в год Расходы в год Маржа, % ТЕЛКО 1 Казтелепорт Точки подключения Народного Банка по ЗКО, обеспечение резервного канала от ТТС До конца 2023г. 2 100 1 260 40 2 АО «Евразийский Банк» Услуги по аренде каналов связи, обеспечение резервного канала от ТТС До конца 2023г. 4 064 2 438 40 ИТОГО: 6 164 3 698
T R A N S T E L E C O M Потенциальные доходы по B2R проектного офиса на 2024 г. тыс. тенге № Наименование контрагента Вид услуги Период реализации Бюджет в год Расходы в год Маржа, % ТЕЛКО 1 Переключение 60 точек с медных сетей клиентов B2B АО «Казахтелеком» Переключение на оптические сети ТТС январь - декабрь 2024г. 28 242 16 945 100 2 АО «Национальные Информационные Технологии» Услуги по аренде каналов связи январь - декабрь 2024г. 6 475 3 885 100 ПРОЕКТЫ 1 КПО B.V. Поставка орг.техники ( картриджи ) и телекоммуникационного оборудования (активное оборудование, видеонаблюдение, спутниковые антенны) Январь-декабрь 2024г. 50 000 30 000 40 2 Управление образования ЗКО E- kitaphana (120 тыс. тенге, 380 школ) Март-апрель 2024г. 45 000 27 000 40 3 ДВД г.Уральск Видеонаблюдения Июнь-июль 12 000 7 200 40 4 Университет информационных технологий Colocation,Видеонаблюдения Апрель-май 2024г. 8 000 4 800 40 ИТОГО: 149 717 89 830
Проблемные вопросы ВОПРОС ПРЕДЛОЖЕНИЕ Пополнение ТМЗ (кабельная продукция, активное оборудование) Необходимо кабельная продукция(ВОЛС) для совместной подвески на ЛЭП, медиа конверторы, коммутаторы, радиомосты. Дефицит а втотранспорта (для перевозки материалов, лестниц и.т.п.). На текущий момент 2 ед. транспорта на весь ЗКО: JAC ( B2R) и УАЗ (Эксплуатация) Необходима дополнительно 1 ед. транспорта на узел связи г.Уральск. Данное решение улучшит мобильность сотрудников. Увеличение штата отдела продаж с 2 до 4 ед. Необходимы дополнительно 2 единицы для усиления направления продаж. Строительство на 2024 год оптических сетей по технологий GPON, что во многом уменьшит CAPEX на ближайшее 2-3 года и увеличит качество предоставляемых услуг и прирост доходов клиентской базы. Выделение материалов для строительства сети GPON, что в позволит у меньшить затраты на обслуживание сети и повысить качество услуг. Арендовать современный офис в центре города Уральск отдел продаж с рекламными вывесками. Данное решение позволить заявить о себе на рынке ЗКО. На текущий момент присутствие ТТС в Уральске очень низкая в плане бренда.
