к.э.н., доцент кафедры экономической теории ЮФУ Филоненко Юлия Вячеславовна д.э.н., профессор кафедры экономической теории ЮФУ Вольчик Вячеслав Витальевич
Тема 2: Рыночные структуры и показатели рыночной власти
блоки вопросов: 1. Рынок и рыночные структуры 2. Барьеры входа на рынок 3. Показатели концентрации 4. Показатели монопольной власти 3 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
1. Рынок и рыночные структуры 4 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
В экономической теории существует множество определений рынка: Рынок - представляет собой систему отношений, в которой связи покупателей и продавцов столь свободны, что цены на один и тот же товар имеют тенденцию быстро выравниваться. Рынок - представляет собой совокупность покупателей и продавцов, взаимодействия которых приводит в итоге к возможности обмена. Рынок - это механизм передачи прав собственности и др…. 5 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
6 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Гидроэнергетические ресурсы России Филоненко Ю.В.
Продуктовые границы - отражают способность товаров заменять друг друга в потреблении 7 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В. Возможны
8 Экономическая проблема: рынок – это цепь товара и его заменителей. Насколько близких заменителей? «Пивовар привык считать другого пивовара своим основным соперником на рынке, а между тем настоящий его соперник – производитель мороженого. Издатель считает, что его конкуренты – другие издатели. На самом деле он конкурирует с поставщиками парусных шлюпок, теннисных ракеток, игральных карт и лыж…» (С.Н. Паркинсон. Законы Паркинсона с.317) Филоненко Ю.В.
Продуктовые границы - отражают способность товаров заменять друг друга в потреблении Экономисты считают такую способность при помощи «ПЕРЕКРЕСТНОЙ ЭЛАСТИЧНОСТИ СПРОСА» 9 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В. Возможны влияние изменения цены одного товара на объемы продаж другого
Продуктовые границы - отражают способность товаров заменять друг друга в потреблении 2) Временные границы - характеризуют исследуемый временной интервал, а также границы эксплуатации продаваемого товара 10 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Продуктовые границы - отражают способность товаров заменять друг друга в потреблении 2) Временные границы - характеризуют исследуемый временной интервал, а также границы эксплуатации продаваемого товара 3) Локальные границы - определяют пространственные границы рынка. Такие границы зависят от остроты конкуренции на национальном и конкурентном рынке, а также от величины барьеров входа на региональный рынок внешних продавцов. 11 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
12 Статья 4. Основные понятия 4) товарный рынок - сфера обращения товара (в том числе товара иностранного производства), который не может быть заменен другим товаром, или взаимозаменяемых товаров, в границах которой (в том числе географических) исходя из экономической, технической или иной возможности либо целесообразности приобретатель может приобрести товар, и такая возможность либо целесообразность отсутствует за ее пределами Филоненко Ю.В.
нефтяных компаний « Лукойл », « Газпромнефть », ТНК-ВР, «Роснефть» » Филоненко Ю.В.
олигопольный характер рынка; ВИНК занимают основную долю рынка; непрозрачное ценообразование (трансфертное); создание дискриминационных условий ; создание препятствий доступу на рынок; завышение цен на нефтепродукты; нарушение антимонопольного законодательства со стороны ВИНК носят систематический характер добыча нефти переработка нефти и производство нефтепродуктов оптовая и розничная реализация нефтепродуктов ВИНК Филоненко Ю.В.
ОАО «ЛУКОЙЛ» ОАО «НК «Роснефть» ОАО «Газпром нефть» ОАО «ТНК – ВР Холдинг» ОАО «НК «Альянс» ОАО « Сургутнефтегаз » ОАО «Русснефть» АФК «Система» ОАО «Татнефть» им.В.Д.Шашина Независимые операторы Филоненко Ю.В.
Рынок оптовый отличается от розничного по составу продавцов и покупателей, целевому использованию (для розницы преимущественно для личных нужд) Опт Мелкий опт Розница НПЗ Трейдеры Нефтебазы Крупные оптовые покупатели Нефтебазы Доработка топлива Крупные покупатели ( < 5%) Зарубежные покупатели АЗС Собственные емкости Доработка топлива АЗС Автомобильный бензин АЗС В общей структуре нефтепродуктов бензин характеризуется устойчивой долей с ростом производства. При этом доля низкооктанового бензина снижается, а доля высокооктанового – увеличивается. Коллективное доминирование имеет место для бензина в целом, а также в низко- и высокооктановом сегментах. Структура продажи высоко- и низкооктановых бензинов в крупном опте Структура продажи высоко- и низкооктановых бензинов в рознице ≠ Значительная часть бензина, поставляемого на экспорт и на внутренний рынок используется не для конечного потребления, а для дальнейшей переработки. Доработка топлива Филоненко Ю.В.
25.05.2010 Президиум ВАС РФ подтвердил законность и обоснованность решения и предписания ФАС России в отношении ОАО «ТНК-ВР Холдинг», а также постановления о наложении штрафа в размере 1,1 млрд. рублей. Постановлением установлено: - географические границы товарного рынка – территория Российской Федерации (а не регионы, как на предыдущем слайде! От этого зависит размер штрафов…) - продуктовые границы оптовых рынков - автомобильные бензины, дизельное топливо и авиационный керосин, поскольку названные реализуемые товары не могут быть заменены другими товарами при потреблении. Нефтяные компании оплачивают штрафные санкции в бюджет Российской Федерации в суммарном объеме Крупнейшие дела ФАС России по нарушению антимонопольного законодательства Филоненко Ю.В. более 15 миллиардов рублей
Оборотные штрафы в отдельных случаях предусмотрены статьями 14.31, 14.32, 14.33 КоАП для тех, кто злоупотребляет доминирующим положением на рынке, заключает антиконкурентные соглашения, позволяет себе недобросовестную конкуренцию. Согласно КоАП, штраф составляет от 1 до 15% выручки нарушителя от реализации услуги, на рынке которой совершено нарушение. Федеральная антимонопольная служба подготовила поправки к КоАП о штрафах для компаний, которые не предоставляют данные для верного расчета оборотного штрафа. Ведомство предлагает наказывать нарушителей минимум на 300 тыс. р. Согласно проекту поправок, непредставление или несвоевременное представление таких сведений, либо представление заведомо недостоверной информации будет караться штрафом в 300–500 тыс. р. Должностным лицам будет грозить 10–15 тыс. р. штрафа. Филоненко Ю.В.
19 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В. Молочные продукты пиво вино соки минеральная вода Молочные продукты Дорогие авто Автомобили по средним ценам Дешевые авто
Отрасль - совокупность предприятий, производящих близкие продукты, используя близкие ресурсы и близкие технологии. Рынок объединен удовлетворяемой потребностью. Отрасль - характером используемых технологий. 20 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Самой распространенной в мире является: «Международная стандартная отраслевая классификация всех видов экономической деятельности» ( International Standard Industrial Classification of All Economic Activities ) 21 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
22 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
23 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
24 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
В России используется классификатор: «Общероссийский классификатор видов экономической деятельности, продукции и услуг (ОКДП)» В основу построения ОКДП положены Международная стандартная отраслевая классификация (МСОК) - International Standard Idustrial Classification of all Economic Activities (ISIC) и международный Классификатор основных продуктов (КОП) - Central Products Classification (CPC). 25 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
26 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Структура рынка определяется количеством и размерами фирм, характером продукции, легкостью входа на рынок и выхода из него, доступностью информации 27 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
28 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Продавцы Покупатели Много Несколько Один Много Двухсторонняя полиполия Олигопсония Монопсония Несколько Олигополия Двухстороння олигополия Монопсония, ограниченная олигополией Один Монополия Монополия, ограниченная олигополией Двухсторонняя монополия Филоненко Ю.В.
29 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
30 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Количество продавцов Один Несколько Много Однородные продукты Чистая монополия Гомогенная олигополия Чистая конкуренция Дифференцированные продукты Чистая многопродуктовая монополия Олигополия с дифференциацией продукции Монополистическая конкуренция
Рыбы в море поступают как люди на земле: большие поедают малых Уильям Шекспир, 16 век о конкуренции….
«Представители одного и того же вида торговли или ремесла редко собираются вместе даже для развлечений и веселья без того, чтобы их разговор не закончился заговором против публики или каким-либо соглашением о повышении цен» Адам Смит, 18 век о конкуренции….
Конкуренция обеспечивает наилучшее качество продуктов и развивает наихудшие качества людей Давид Сарнофф, 20 век Филоненко Ю.В.
2. Барьеры входа на рынок 34 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Барьеры входа на рынок и выхода с рынка являются важнейшими характеристиками структуры рынка Барьеры входа на рынок - такие факторы объективного или субъективного характера, из-за которых новым фирмам трудно, а подчас и невозможно начать свое дело в выбранной отрасли 35 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
36 Вольчик В.В., Ф илоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Джо Бейн Эдвард Чемберлин Андрей Шаститко
37 Вольчик В.В., Ф илоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Джо Бейн Рой Форбс Харрод
Барьеры выхода с рынка возникают в том случае если завершение или перепрофилирование бизнеса и уход с того или иного рынка связаны с большими издержками. Высокие барьеры выхода часто связаны со специфичностью активов. 38 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Специфические активы - это те, которые являются результатом специализированной инвестиции и которые не могут быть перепрофилированы для использования в альтернативных целях или альтернативными пользователями без потерь в их производственном потенциале. Специфичность активов может принимать несколько форм, среди которых основными являются специфичность человеческого капитала, основных фондов, местоположения, а также целевые активы. Наличие специфических активов способствует двусторонней зависимости, которая усложняет контрактные отношения. ( Уильямсон О. Экономически институты капитализма. Спб., 1996. С.689-690 ) 39 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
2. Барьеры входа на рынок 40 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
41 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
1. положительная отдача от масштаба и минимально эффективный выпуск; 2. вертикальная интеграция; 3. диверсификация деятельности фирмы; 4. дифференциация продукта; 5. эластичность и темпы роста спроса; 6. иностранная конкуренция; 7. институциональные барьеры. 42 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Положительная отдача от масштаба создает объективные барьеры входа для потенциальных конкурентов благодаря преимуществу крупных производителей в издержках. Показателем, характеризующим барьеры входа, вызванные положительной отдачей от масштаба, служит так называемый минимально эффективный выпуск (МЭВ, MES - minimum efficient size ) 43 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Вольчик В.В., Филоненко Ю.В.
44 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Минимально эффективный выпуск - это такой объем выпуска, при котором положительная отдача от масштаба сменяется постоянной или убывающей, фирма достигает минимального уровня долгосрочных средних издержек Филоненко Ю.В.
Количество фирм, действующих в отрасли в состоянии долгосрочного равновесия, определяется отношением объема рыночного спроса по цене, равной минимальному значению долгосрочных средних издержек к минимальному эффективному выпуску (при условии, что производственная функция и структура издержек всех фирм в отрасли идентична). n - число фирм в отрасли; Qd - рыночный спрос по цене; min LRAC ( long-run average cost ) - издержки на единицу продукции; q - минимально эффективный выпуск. 45 Вольчик В.В., Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
46 Вольчик В.В., Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
47 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
48 Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Второй барьер – Вертикальная интеграция ….. типа
49 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
50 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Диверсификация - (от лат. diversus - разный и facer - делать) отражает распределение выпуска фирмы между разными целевыми рынками. Диверсифицированная фирма обычно обладает большими размерами, чем не диверсифицированная. В силу этого повышается минимально эффективный объем выпуска в отрасли, что затрудняет вход новых фирм, либо данная фирма обладает преимуществами в издержках, что также упрочит ее рыночную власть. 51 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
52 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Банки, финансовые компании: Филоненко Ю.В.
Дифференциация продукта означает разнообразие товаров, удовлетворяющих одну и ту же потребность, и обладающих одними и теми же базовыми характеристиками. Фирмы, производящие дифференцированный продукт, не перестают относиться к одному и тому же рынку. 53 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
54 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Легковые Hyundai Accent Hyundai Elantra Hyundai i30 Hyundai Sonata Hyundai YF (Hyundai Sonata седьмого поколения) Hyundai Genesis Coupe Hyundai Grandeur Hyundai Genesis Hyundai Equus Hyundai Solaris Hyundai Veloster Hyundai Tiburon Филоненко Ю.В.
55 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Минивэны, SUV Hyundai Terracan Hyundai Matrix Hyundai Entourage Hyundai H-100 Hyundai H-1 Hyundai Tucson Hyundai Santa Fe Hyundai ix55 Hyundai ix35 Филоненко Ю.В.
Уровень концентрации находится в противоположной зависимости от темпов роста спроса: чем выше темпы роста спроса, то есть чем быстрее увеличиваются масштабы рынка, тем легче новым фирмам войти в отрасль. Ценовая эластичность спроса: 56 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Чем ниже эластичность спроса, тем легче для доминирующей фирмы одновременно ограничивать вход в отрасль и получать экономическую прибыль. Если спрос неэластичен, фирмы могут увеличить цену по сравнению с издержками в большей степени, чем в условиях эластичного спроса. Филоненко Ю.В.
В условиях открытой экономики и либерализации внешней торговли иностранная конкуренция играет роль фактора, понижающего уровень концентрации в отрасли, монопольной власти рыночных агентов и степень несовершенства рынка 57 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
В условиях открытой экономики и либерализации внешней торговли иностранная конкуренция играет роль фактора, понижающего уровень концентрации в отрасли, монопольной власти рыночных агентов и степень несовершенства рынка. 58 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Высота барьеров входа в отрасль зависит от ставки импортных тарифов - чем ниже импортный тариф, тем ниже барьеры входа в отрасль для зарубежного конкурента Филоненко Ю.В.
59 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
БАРЬЕРЫ ВХОДА: система лицензирования деятельности фирм, система государственного контроля над ценами регулирование уровня доходности фирм государственное ценообразование 60 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
БАРЬЕРЫ ВЫХОДА: затраты, связанные для собственников фирмы с процедурой прекращения деятельности и банкротства высокий уровень рисков, связанных с выходом фирм с рынка 61 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Стратегические (субъективные) барьеры создаются сознательной деятельностью самих фирм, стратегическим поведением, препятствующим проникновению новых фирм в данную отрасль: долгосрочные контракты с поставщиками ресурсов, получение лицензий и патентов на данный вид деятельности, сохранение незагруженных мощностей, увеличение издержек на рекламу и НИОКР, маркетинговые исследования, издержки по созданию имиджа фирмы. 62 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Стратегические барьеры могут также проявляться: В ценовой и сбытовой политике, Особенностях деятельности производителей в качестве держателей патентов, лицензий, товарных знаков. Наличие прочных деловых связей и неформальных отношений с поставщиками ресурсов и покупателями товара Крупные размеры хозяйственного оборота Разнообразные соглашения и льготные режимы расчета с поставщиками и потребителями 63 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
64 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Зачем измерять рыночную власть? Для оценки ущерба от нее Для определения государственной политики Для выявления воздействия на рыночную власть разных факторов (технического прогресса, законодательства и его применения, рекламы) Для целей антимонопольной политики: выявление доминирования отношение к слияниям компаний исчисление и наложение штрафов
65 Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Зачем измерять рыночную власть? Как измерять рыночную власть? Какие существуют показатели рыночной власти?
Процесс экономической концентрации первоначально рассматривался экономистами как проявление рыночной дисциплины однако практика показала, что слияния преследовали цель – увеличение рыночной власти несовершенная конкуренция 66 Филоненко Ю.В. Рыночные структуры и показатели рыночной власти
67 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В. показатели рыночной власти: концентрация, прибыль, замещаемость, экономия от масштаба (на уровне завода или фирмы) Как измерять рыночную власть?
рыночная концентрация – плотность размещения рыночных структур и совокупность разных удельных весов агентов рынка по объему предложения или спроса (в зависимости от концентрации продавцов или концентрации покупателей) 68 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
3. Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей 69 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
с помощью рыночной концентрации можно установить долю крупных фирм, доминирующих на рынке и оценить их объем продаж Концентрация продавцов зависит от двух параметров: - число продавцов на рынке - их доля в отраслевой продаже готовой продукции 70 Вольчик В.В. Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Малое число фирм на рынке – ЗНАЧИТ ИХ МАЛАЯ ПЛОТНОСТЬ говорит о ______________________________________ Чем меньше число покупателей на рынке, тем _____________________________ 71 Рыночные структуры и показатели рыночной власти высоком уровне концентрации продавцов выше у ровень их концентрации
Показатели концентрации основаны на сопоставлении размера фирмы с размером рынка, на котором она действует. Чем выше размер фирм по сравнению с масштабом всего рынка, тем выше концентрация производителей 72 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
чем МЕНЬШЕ на рынке продавцов, тем ВЫШЕ их взаимозависимость 73 Филоненко Ю.В. Рыночные структуры и показатели рыночной власти
САМЫЕ ИЗВЕСТНЫЕ АНТИМОНОПОЛЬНЫЕ ДЕЛА ЗНАМЕНИТЫЙ ВИТАМИННЫЙ КАРТЕЛЬ 74 Рыночные структуры и показатели рыночной власти В ноябре 2001 г. ЕК наложила штраф в размере 855,33 млн. евро на восьмерых участников картеля предприятий-производителей витаминов A, E, B1, B2, B5, B6, C, D3, H, фолиевой кислоты, бета-каротинов и каротиноидов Но!! - картель существовал с 1989 по 1999 год, устанавливая неконкурентные цены на эти препараты Филоненко Ю.В.
75 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В. Название компании Снижение штрафа (%) Штрафы (Евро) F. Hoffmann-La Roche AG ( Швейцария ) 5 0% 462 000 000 BASF AG ( Германия ) 50% 296 160 000 Aventis SA ( Франция ) 100% и 10% 5 040 000 Solvay ( Голландия ) 35% 9 100 000 Merck KgaA ( Германия ) 15% 9 240 000 Daiichi Pharmaceutical Co Ltd ( Япония ) 35% 23 400 000 Eisai Co Ltd ( Япония ) 30% 13 230 000 Takeda Chemical Industries Ltd ( Япония ) 35% 37 050 000
ПИВНОЙ КАРТЕЛЬ 76 Рыночные структуры и показатели рыночной власти В апреле 2007 г. ЕК наложила штраф в размере 273 783 000 Евро на трех датских производителей пива – компании Heineken, Grolsch, Bavaria. В течение 1996-1999 годов данные компании проводили неофициальные встречи, в ходе которых они согласовывали свои цены и повышение их на пиво. Стороны согласовывали цены на поставку пива в кафе и рестораны, супермаркеты. Кроме того, были достигнуты договоренности о географическом разделении рынка. Филоненко Ю.В.
77 Филоненко Ю.В. Рыночные структуры и показатели рыночной власти http://www.anticartel.ru/article/1114
дело о картеле на рынке пищевой соли антиконкурентное соглашение между ООО « Гроссери », ЗАО «ТДС», ООО «Велес Групп», ООО «Соль Брянска» и ООО «ТДС Ростов» Предметом соглашения являлся раздел товарного рынка оптовых поставок пищевой соли в географических границах РФ. Участники Соглашения разделили рынок между собой по территориальному принципу, объему продажи товаров, ассортименту реализуемых товаров и составу покупателей и договорились не поставлять продукцию в незакрепленный за ними регион без письменного разрешения ответственного за регион предприятия 78 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Вольчик В.В., Филоненко Ю.В. 79 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Экономические теории олигопольного ценообразования
80 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 5 Экономические теории олигопольного ценообразования Вольчик В.В., Филоненко Ю.В.
Концентрация характеризуется : количеством фирм рыночными долями фирм Показатели концентрации по-разному учитывают эти характеристики Филоненко Ю.В.
- индекс концентрации ( CR ) - индекс Херфиндаля-Хиршмана ( HHI ) - индекс Ханна и Кея ( HK ) - индекс Джини - индекс Холла-Тайдмана ( HT ) и др…. 82 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Простейший количественный критерий – qi - объе м продаж фирмы, Q - объем рыночных продаж 83 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти В Великобритании, Франции – внимание антимонопольных органов привлекает фирма (или слияние), занимающая 1/3 рынка, затем доля была снижена до 25% Филоненко Ю.В.
http://reestr.fas.gov.ru/ 84 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти В России действует порог в 35% Федеральная антимонопольная служба ведет специальный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35% Филоненко Ю.В.
http://reestr.fas.gov.ru/ 85 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти В России действует порог в 35% Федеральная антимонопольная служба ведет специальный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35%
http://reestr.fas.gov.ru/ 86 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти В России действует порог в 35% Федеральная антимонопольная служба ведет специальный реестр хозяйствующих субъектов, имеющих долю на рынке свыше 35%
87 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти ФАС России на основе информации, полученной от федеральных телеканалов и агентов, осуществляющих размещение рекламы на федеральных телеканалах (ЗАО «Группа Компаний «Видео Интернешнл », ООО РА «Алькасар», ООО « Газпром-Медиа », ЗАО « РТР-Медиа » и ЗАО « ЭвереСТ-С ») о суммах рекламных бюджетов за 2012-2013 годы произвела расчет долей федеральных телеканалов при федеральном и региональном размещении рекламы за 2012-2013 годы. - при национальном размещении рекламы – 34,6%; - при региональном размещении рекламы – 27,98%. Таким образом, в соответствии с частью 3.2 статьи 14 Закона о рекламе в 2012-2013 годах ЗАО «Группа Компаний «Видео Интернешнл » не занимало преимущественное положение в сфере распространения телевизионной рекламы на федеральных телеканалах, поскольку его доля в этой сфере не превышала 35% при национальном и при региональном размещении рекламы Филоненко Ю.В.
Индекс концентрации - это сумма рыночных долей крупнейших фирм, действующих на рынке: где Yi — рыночная доля i-той фирмы; k — число фирм, для которых высчитывается этот показатель. qi - объем продаж фирмы, Q - объем рыночных продаж 88 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
89 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Индекс концентрации ( CR ) – совокупная доля n самых крупных фирм в объеме данного рынка. или это показатель, характеризующий, какая доля рынка приходится на заданное количество самых крупных игроков Филоненко Ю.В.
90 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Чем выше значения данного показателя, тем сильнее степень концентрации на рынке. Как правило, целесообразно исследовать значения коэффициента концентрации для 3 или 4 крупных единиц совокупности Филоненко Ю.В.
91 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти критерии сопоставления рыночных структур: рынок считается неконцентрированным при значениях коэффициента для 3 игроков ниже 45 % (CR 3 < 0,45) 2) умеренно концентрированным – при 45 ≤ CR 3 < 70 % (0,45 ≤ CR 3 < 0,70) 3) высококонцентрированным – при CR 3 ≥ 70 % (CR 3 ≥ 0,70) Филоненко Ю.В.
92 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти трехпороговая оценочная шкала Бейна в соответствии с ней выделяются 4 типа рынка : а) высококонцентрированные олигополии, где CR-4 выше 65% и CR-8 выше 85%; б) умеренно концентрированные олигополии при 50%<CR-4<65% и 70%<CR-8<85%; в) низкоконцентрированные олигополии при 35%<CR-4<50% и 45%<CR-8<70%; г) неконцентрированный рынок при CR-4<35% и CR-8<45%. Филоненко Ю.В.
93 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Отрасль А Отрасль В 60% выпуска 60% выпуска Количество фирм может быть 10 Количество фирм может быть 100 Филоненко Ю.В.
94 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Отрасль А Отрасль В 15% Количество фирм может быть 10 Количество фирм может быть 100 15% 15% 15% 35% 5% 10% 10% Филоненко Ю.В.
i =1,2,…, n, Yi - доля фирмы на рынке - средняя доля фирмы на рынке равная n - число фирм на рынке 95 . Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти
i =1,2,…, n, Yi - доля фирмы на рынке - средняя доля фирмы на рынке равная 1/ n n - число фирм на рынке 96 Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти
экономический смысл - определение неравномерности распределения долей между участниками рынка. Чем больше неравномерность распределения долей, тем при прочих равных условиях более концентрированным является рынок 97 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Недостаток индексов концентрации - несовпадение статистической отрасли с рынком Статистическая отрасль часто выделяется на основе общности технологии производства Рынок выделяется на основе заменяемости в потреблении Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков
В США вместо него используется индекс Херфиндаля-Хиршмана В Европейском Союзе – индекс (коэффициент) Линда Для о бщей оценки ситуации, индекс концентрации (CR) весьма приемлем. Любой бизнес-план содержит описание "основных конкурентов" и рыночной доли, которая на них приходится. 99 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти
определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке 100 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти
определяется как сумма квадратов долей всех фирм, действующих на рынке I HH - индекс Херфиндаля — Хиршмана ; S 1 — удельный вес самого крупного предприятия; S 2 — удельный вес следующего по величине предприятия; S n - удельный вес наименьшего предприятия 101 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
102 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти 30% у остальных фирм – одинаковая доля .0% .0% .0% .0% .0% .0% .0% 10% 10% 10% 10% 10% 10% 10% Филоненко Ю.В.
103 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти По значениям коэффициентов концентрации (CR) и индексов Херфиндаля — Хиршмана выделяются три типа рынка: I тип – высококонцентрированные рынки : при 70% < CR < 100% ; 1800 < HHI < 10000 запрещаются слияния и поглощения II тип – умеренноконцентрированные рынки : при 45% < СR < 70% ; 1000 < HHI < 1800 разрешаются слияния и поглощения, но вводятся специальные правила, гарантирующие новым предприятиям возможность выхода на уже освоенный рынок III тип – низкоконцентрированные рынки : при CR < 45% ; HHI < 1000 разрешаются слияния и поглощения Филоненко Ю.В.
104 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти По значениям коэффициентов концентрации (CR) и индексов Херфиндаля — Хиршмана выделяются три типа рынка: Филоненко Ю.В.
105 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти 30% Если две фирмы сольются в одну .0% .0% .0% .0% .0% .0% 10% 10% 10% 10% 10% 20% Филоненко Ю.В. Будет ли разрешено слияние?
106 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Чистая монополия ИХХ = 100 2 =10 000 Филоненко Ю.В.
107 Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти 50% ИХХ = 50 2 +50 2 = 5 000 50% Индекс Херфиндаля — Хиршмана чутко реагирует на рыночную долю каждой фирмы в отрасли
108 Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Отрасль А Отрасль В 15% 15% 15% 15% 35% 5% 10% 10%
Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона Коэффициент Джини - макроэкономический показатель, который показывает дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны 109 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Коэффициент Джини — статистический показатель степени расслоения общества данной страны или региона Коэффициент Джини - макроэкономический показатель, который показывает дифференциацию денежных доходов населения в виде степени отклонения фактического распределения доходов от абсолютно равного их распределения между жителями страны 110 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
111 УРОВЕНЬ ИНТЕЛЛЕКТА
112 УРОВЕНЬ СЧАСТЬЯ
113 КАЧЕСТВО ЖИЗНИ
114 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Кривая американского экономиста и статистика Макса Лоренца используется для иллюстрации распределения доходов
Представляет собой статистический показатель, основанный на кривой американского статиста, экономиста Макса Лоренца – отражает взаимосвязь процентной доли размера рынка и числа действующих на нем фирм, подсчитанных нарастающим итогом от меньших к большим 115 Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти
116 Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти абсолютное равенство абсолютное неравенство о тклонение от абсолютного равенства
Индекс Джини представляет статистический показатель вида: Yi - объем производства i -й фирмы Yj - объем производства j -й фирмы n - общее число фирм 117 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
118 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти А 50 0 100 С В
Чем выше индекс Джини, тем выше неравномерность распределения рыночных долей между продавцами, и следовательно, при прочих равных условиях выше концентрация на рынке 119 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти
- первый - второй связан со сложностью подсчета индекса Джини : для его определения необходимо знание долей всех фирм в отрасли, в том числе и мельчайших 120 Филоненко Ю.В. Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти 10 000 фирм делят рынок на 10 000 равных долей Индекс ДЖИНИ ДЛЯ Индекс ДЖИНИ ДЛЯ 2 фирмы делят рынок на 2 равные доли =
В США вместо индекса концентрации индекс Херфиндаля-Хиршмана В Европейском Союзе – индекс (коэффициент) Линда 121 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Индекс Линда определяет степень неравенства между лидирующими на рынке продавцами товара. K - число крупных продавцов (от 2 до N); Qi - отношение между средней долей рынка i продавцов и долей K - i продавцов; i - число ведущих продавцов среди K крупных продавцов 122 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
К - число крупных продавцов (от 2 до N); отношение между средней долей рынка i продавцов и долей продавцов; i - число ведущих продавцов среди К крупных продавцов. где - общая доля рынка, приходящаяся на i продавцов; - доля рынка, приходящаяся на К крупных продавцов; 123 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Пример: если k 1 = 50%, а k 2 = 25%, то I L = 50%/25% * 100% = 200% 124 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Пронумеруем рыночные доли отдельных фирм в порядке их убывания. Тогда индекс Линда (IL) для двух крупнейших фирм будет равен процентному отношению их рыночных долей:
125 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Для трех крупнейших фирм индекс Линда определяется по формуле: Для четырех фирм :
Индекс Линда используется в качестве определителя "границы" олигополии следующим образом: рассчитывается I L для k =2, k= 3 и так далее до тех пор, пока,, то есть не будет получено первое нарушение непрерывности показателя L. "Граница" считается установленной при достижении значения минимального значения по сравнению с 126 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Однако самым сложным при анализе рыночных структур является не выбор индекса, а определение границ рынка в пространстве товаров. Следует ли ограничить рынок определенной маркой товара, включить ли в него другие марки, или расширить границы рынка, включив в него все взаимозаменяемые товары, - вопросы, которые приходится решать антимонопольным службам всех стран 127 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
128 Экономика отраслевых рынков Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В. Индекс Холла-Тайдмана рассчитывается на основе сопоставления рангов фирм рынка: где НТ - индекс Холла-Тайдмана ; R i - ранг фирмы на рынке (самая крупная фирма имеет ранг 1); y i - доля фирмы. Максимальное значение индекса Холла-Тайдмана равно единице (в условиях монополии). Минимальное значение равно 1/N, N - число фирм в отрасли. По своему действию данный показатель сходен с индексом Херфиндаля-Хиршмана Достоинство индекса Холла-Тайдмана - возможность ранжировать фирмы по степени значимости, что способствует более глубокому анализу отрасли.
129 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В. показатели рыночной власти: концентрация, прибыль, замещаемость, экономия от масштаба (на уровне завода или фирмы) Как измерять рыночную власть?
Чем больше назначаемая фирмой цена отклоняется от предельных издержек, тем большей рыночной властью обладает фирма и тем больше рынок становится несовершенным 130 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В. Преде́льные изде́ржки ( англ. marginal cost, МС) - показатель предельного анализа производственной деятельности, дополнительные затраты на производство единицы дополнительной продукции
4. Показатели монопольной власти - КОЭФФИЦИЕНТ Бэйна - КОЭФФИЦИЕНТ Лернера - КОЭФФИЦИЕНТ Тобина - КОЭФФИЦИЕНТ Папандреу 131 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
Коэффициент Бейна показывает экономическую прибыль на один рубль собственного инвестированного капитала. - бухгалтерская прибыль - нормальная прибыль 132 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Коэффициент Бейна показывает экономическую прибыль на один рубль собственного инвестированного капитала. - бухгалтерская прибыль - нормальная прибыль - К - собственный капитал фирмы 133 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Проблемы его определения : какую прибыль считать нормальной ? каким методом оценивать собственный капитал фирмы ? как считать бухгалтерскую прибыль ?
А. Лернер предложил в 1934 году индекс, определяющий монопольную власть: 134 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти где P - цена, МС - предельные затраты При совершенной конкуренции I L = 0 При рыночной власти 0 < I L < 1. Недостаток - трудно практически определить предельные затраты
Индекс (коэффициент) Лернера как показатель степени конкурентности рынка позволяет избежать трудностей, связанных с подсчетом нормы доходности. Мы знаем, что при условии максимизации прибыли цена и предельные издержки связаны друг с другом посредством эластичности спроса по цене. Монополист назначает цену, превышающую предельные издержки на величину обратно пропорциональную эластичности спроса. Если спрос чрезвычайно эластичен, то цена будет близка к предельным издержкам, и следовательно монополизированный рынок будет похож на рынок совершенной конкуренции. 135 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Индекс Лернера принимает значения от нуля (на рынке совершенной конкуренции) до единицы (для чистой монополии с нулевыми предельными издержками). Чем выше значение индекса, тем выше монопольная власть и дальше рынок от идеального состояния совершенной конкуренции. Сложность вычисления индекса Лернера связана с тем, что информацию о предельных издержках довольно сложно получить. В эмпирических исследованиях часто используется такая формула для определения предель - ных издержек на основе данных о средних переменных затратах 136 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Индекс Лернера будет находится в прямой зависимости от доли фирмы на рынке и обратной от показателя эластичности спроса по цене. 137 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Средний для отрасли индекс Лернера вычисляется по формуле: 138 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Согласно исследований Р. Кларка, С. Дэвиса и М. Уотерсона индекс Лернера рассчитывается с учетом согласованности ценовой политики фирм ( degree of collusion b, который на основании линейной регрессии, отражающей зависимость индекса Лернера отдельного олигополиста от его доли не рынке, рассчитывается по формуле: ) Для каждого олигополиста индекс Лернера с учетом согласованности ценовой политики фирм будет иметь вид: 139 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Коэффициент Тобина связывает рыночную стоимость фирмы (измеряемой рыночной ценой ее акций) с восстановительной стоимостью ее активов: P- рыночная стоимость активов фирмы (обычно определяется по курсу акций) С - восстановительная стоимость активов фирмы, равная сумме расходов, необходимых для приобретения активов фирмы по текущим ценам. 140 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Если оценка активов фирмы фондовым рынком превышает их восстановительную стоимость (значение коэффициента Тобина больше 1), это может расцениваться как свидетельство полученной или ожидаемой положительной экономической прибыли. 141 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Папандреу в 1949 году предложил коэффициент, показывающий, на сколько процентов изменится объем продаж фирмы при изменении цены конкурента на один процент. Чем ниже любой из сомножителей, тем выше монопольная власть фирмы. 142 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
Коэффициент монопольной власти Папандреу основывается на концепции перекрестной эластичности остаточного спроса на товар фирмы. Условие осуществления монопольной власти низкое влияние на объем продаж фирмы цены продавцов на взаимосвязанных рынках или сегментах одного и того же рынка. 143 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема спроса на их товар, вызванного понижением цены. Он изменяется от нуля до единицы. Сомножитель характеризует, в свою очередь, способность конкурентов воспользоваться увеличением спроса на их продукцию. 144 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
коэффициент ограниченности мощности конкурентов, измеряемый как отношение потенциального увеличения выпуска к росту объема спроса на их товар, вызванного понижением цены. Он изменяется от нуля до единицы. Сомножитель характеризует, в свою очередь, способность конкурентов воспользоваться увеличением спроса на их продукцию. 145 Вольчик В.В. Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти
СПАСИБО ЗА ВНИМАНИЕ! 146 Экономика отраслевых рынков Лекция 2 Рыночные структуры и показатели рыночной власти Филоненко Ю.В.
